上海交大教育集团成功举办“家族财富管理与传承研修班（第四期）”
红日初升，其道大光。
河出伏流，一泻汪洋。
天戴其苍，地履其黄。
纵有千古，横有八荒。
美哉家族精神，与天不老；
壮哉财富传承，与国无疆！
2019年3月15-17日，由上海交大教育集团举办，九鲲文化、青澜传家提供学术支持的“家族财富管理与传承研修班”在上海天平宾馆圆满结束。此次学员共计113人，他们来自全国各地的律师事务所、银行、保险业、财富管理领域，还有一些是关心家业与传承的企业主。
本期研修班，从知识结构完整性、时效性与实操性出发，项目组邀请了家传各领域的知名专家高明月律师、杨鎧鸿先生、望秋女士、袁晓枫律师、赵苗律师、李元龙博士、张鸣先生、王超先生、赵志敏女士、翁莉律师，分别从慈善、法律、公众、信托、保险、股权和全球资产配置等多个角度分别探讨如何实现家族财富的管理与传承。
“上海交大教育集团家族财富管理与传承研修班”由上海交通大学教育集团开设，九鲲文化、青澜传家提供全程学术支持。在日益全球化的背景下，家族财富管理与传承的研究和教育也是上海交通大学的发展重点，尤其专注于家族在企业发展和永续传承中的力量。
项目组基于上海交通大学教育集团的平台，凭借强大的学术研究与面向社会各专业机构的教育资源整合，与数以万计的交大成人继续教育的校友企业家们交流合作，并与海外家族企业和学术机构进行联盟与协作，共同打造家族精神与财富的创造、传扬和承载的平台。
2019年3月15日14时，“上海交大教育集团家族财富管理与传承研修班（第四期）”的开营论坛在上海天平宾馆盛大召开。
开营论坛的主题为“家族信托：搭建财富管理与传承的综合架构”。
论坛分两个环节展开。
第一环节“私人财富管理的前沿实践”，由特邀嘉宾：上海本始资产海外事业部副总裁杨鎧鸿先生、“爱兮会”发起人望秋女士、北京观韬中茂（上海）律师事务所合伙人高明月律师、家传班优秀学员代表刘娟利女士分享行业观点。
上海本始资产海外事业部副总裁杨鎧鸿先生
“爱兮会”发起人望秋女士
北京观韬中茂（上海）律师事务所合伙人高明月律师
第二环节“实战案例及点评”，现场的一百余名家传班学员分为十组，分组讨论由高明月律师根据真实案例改编的家族企业传承风控案例。各小组将讨论方案写在展示板上，派代表上台讲解。
最后，由全场学员共同投票，根据方案和台风，选出优胜小组。优胜小组的每位成员都获得了项目组送出的代金券，用于未来家传研修的继续学习。
项目组希望通过互动的流程设计，帮助学员进入活跃的学习状态，为接下来两天的正式课程做更好的身心准备；同时，“强迫”大家表达和展示自我，结交业内挚友。
他山之石，可以攻玉。财富保全和传承是和人性的较量、与制度的博弈，植根中国同时放眼全球，跨越国界和时代看问题，才更容易接近事物本质；跨越经济发展的不同阶段和形态思考，就有机会站在未来看现在，更清晰地感知未来趋势、把握当下机会。
案理演练环节由高明月律师为主导，围绕典型的传承案例，共邀望秋女士、袁晓枫律师平行讨论，他们凭借自身学养和深耕的专业领域知识，拔高、拓展了每个细节的讨论，深度、广度、角度皆有所不同，让学员们受益匪浅。
全球税改和跨境规划的挑战
赵苗律师
安杰律师事务所 合伙人
拥有美国加州律师执业资格
“苗绘财富研究院”创始人
家族企业股权与税务整体筹划
袁晓枫律师
北京大成（苏州）律师事务所 律师
注册税务师、会计师、上市公司独立董事资格
慈善信托的意义与规划
李元龙博士
万向信托慈善信托部总经理、创新研究部负责人
浙江大学管理学博士
中国信托业协会行业发展研究专家库成员
2017浙江青年金融才俊
公证在民事信托架构中的运用
张鸣先生
江苏省南京市南京公证处 资深公证员
中国法学会法律文书学研究会理事
主持江苏省司法厅立项的公证家事法律服务课题工作
老师们激情发声，倾情分享专业心得及人生智慧，对家族传承的那些事儿如数家珍。现场学员们聆听智者洪钟大吕声，收获满满。
相信老师们的经验总结、思想碰撞、真知灼见能带来为大家带来更多深刻的启迪和帮助。
3月16日下午，上海市律协主办、面向全国律师及律师事务所的“第三届公益法律服务高峰论坛”中，家传班主讲老师北京观韬中茂律所合伙人高明月律师荣获”2018年度十大公益法律服务大奖“。
同时，我们也看到了近百个法律人的公益故事。从这些公益事迹中，我们收获了很多感动，公益不分高低，助人就有意义。让我们慈善中共同领悟传承最深的意义。
时势造就英雄，四十年大浪淘沙，如今企业家二代风起云涌。不论是代际传承中出现的不解和困惑，还是新旧理念家庭长幼间的碰撞与摩擦，我们都将持续与您分享传承智慧，推动财富管理行业发展，开启每个家庭独有的财富人生！
所有的努力都是对财富人生的敬意。
“交大教育集团家族财富管理与传承研修班（第四期）”圆满结束，学员们通过微信朋友圈表达了本次研修中的收获。
让我们一起话述传承，寻求生命的真善美，探索财富的真谛。
“交大教育集团家族财富管理与传承研修班（第四期）”在大家期待和努力下画下完美句点。
感谢海内外的律师、专家、学者老师们；
感谢五湖四海的热情同学们；
感谢第四期爱心助教团全体成员；
感谢幕后为家传班付出辛劳的每一个人。
课堂花絮与研修证书授予
“交大集团家族财富管理与传承研修班（第五期）”已经正式启动招生，第五期研修班上课时间为2019年5月17、18、19日（三天）。通知如下：
（1）欢迎前四期学员复训；
（2）为保证大家课堂感受与师生交流效果，第五期新生招生名额，限额50人，报满截止；
（3）第五期班学费：7300元，早鸟价：6800元（截止4月25日）；
（5）课程安排：具体课程安排会在往期基础上稍作调整，并将另有神秘大咖莅临，打开全新视角。
第五期课程
时 间
2019年5月17、18、19日
学 费
7300元
早鸟价6800元（4月25日前缴费）
报名微信
往期回顾
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